ΔΕΗ: Ξεκίνησε σήμερα και καλύφθηκε η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ

ΚΑλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το βιβλίο προσφορών να προσελκύει ζήτηση περίπου 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τους τελικούς όρους της έκδοσης.

Η εταιρεία επιδιώκει μέσω της ΑΜΚ να στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ που έχει σχεδιάσει για την περίοδο 2026-2030.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα ξεπεράσει τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή, με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου.

Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση της εταιρείας θα πραγματοποιήσει virtual roadshow για επενδυτές. Πηγές της αγοράς κάνουν λόγο για ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές.

Η αρχική κατανομή των νέων μετοχών προβλέπει ότι το 15% των μετοχών της συνδυασμένης προσφοράς θα διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ το υπόλοιπο 85%, μαζί με τις μετοχές cornerstone, θα κατευθυνθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου ώστε να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στο 33,4%.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει συνάψει συμφωνία με την Aeolus Holdings, εταιρεία συμφερόντων κεφαλαίων που συμβουλεύει η CVC Capital Partners, για την απόκτηση νέων μετοχών αξίας 1,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.