Συμφωνία μαμούθ μεταξύ ομίλου Μαρινάκη και Wilbur Ross

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 12:12

Κεραυνός εν αιθρία για την παγκόσμια ναυτιλία αποτέλεσε η είδηση ότι η Capital Product Partners L.P., συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, συγχωνεύει τον στόλο τάνκερ της εταιρείας με την Diamond S Shipping του Wilbur Ross. Ο 73χρονος δισεκατομμυριούχος Ross είναι ο γνωστός υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ που τοποθέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Bιομήχανος και επενδυτής που λέγεται ότι χρηματοδότησε την εκστρατεία του Τραμπ. Παράλληλα, γνωρίζει πολύ καλά το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα.

Με τη συμφωνία αυτή δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, μέσω μιας συναλλαγής που αποτιμάται στα 1,65 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, η Capital Product Partners L.P. ανακοίνωσε ότι προχωρεί στη συνένωση μέρους του στόλου των δεξαμενοπλοίων της, που αριθμεί συνολικά 25 πλοία, με τον στόλο της Diamond S Holdings L.P., δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, αφού θα αριθμεί 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών.

Όπως έγινε γνωστό, η CPLP θα διαθέσει 22 τάνκερς τύπου MR και τρία Suezmax σε μία νέα εταιρεία, η οποία με τη σειρά της θα συγχωνευτεί με την Diamond S Shipping, ενώ παράλληλα θα διανείμει τις κοινές μετοχές της νέας εταιρείας σε όλους τους μετόχους της CPLP. Οι μέτοχοι της CPLP θα λάβουν premium περίπου 11% της καθαρής αξίας του στόλου, δεδομένου ότι η συγχώνευση αυτή επιτρέπει στην Diamond S να εισαχθεί άμεσα στο NYSE. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, το premium αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν πληρωθεί σε εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία.

Η DSS Holdings L.P. με την οποία έχει έρθει σε συμφωνία η Capital Product, είναι μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τάνκερς, καθώς διαχειρίζεται συνολικά 33 δεξαμενόπλοια τύπου Medium Range και 12 πετρελαιοφόρα τύπου Suezmax.

Η Capital Product Partners, που κλείνει πάνω από μια δεκαετία από την εισαγωγή της στο NASDAQ, τυγχάνει της πλήρους αναγνώρισης στις αμερικάνικες χρηματαγορές, δεδομένου ότι, παρ' όλη τη μεταβλητότητα των ναυτιλιακών αγορών, πληρώνει ανελλιπώς μερίσματα από την εισαγωγή της και διαθέτει έναν από τους πιο ισχυρούς ισολογισμούς στην αγορά.

Η Diamond S Shipping, μετά τη συνένωση με τον στόλο των τανκερς της CPLP, αναμένεται να είναι ηγέτιδα εταιρεία στις αγορές δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, επωφελούμενη από το ισορροπημένο και μεγάλης κλίμακας χαρτοφυλάκιο πλοίων, που θα αποτελείται από 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών με μέσο όρο ηλικίας μικρότερο των 8 ετών. Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Δ.Σ. της εταιρείας θα αποτελείται από 7 μέλη, τρία από τα οποία θα ορίζονται από την WR Ross & Co και δύο από την Capital.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Capital Product Partners θα αναδυθεί ως μία εταιρεία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου με μέσο όρο ηλικίας τα 6,6 έτη. Όλα τα πλοία της θα είναι υπό μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρονοναύλωση με την υπολειπόμενη διάρκεια ναύλωσης να ανέρχεται σε 5,3 έτη, ενισχύοντας, ως αποτέλεσμα, την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών για τους μετόχους της. Η Capital Product θα συνεχίσει επίσης να διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και θα προσανατολιστεί στην ανάπτυξη με εξαγορά πλοίων με χρονοναυλώσεις διαρκείας.

Ο κ. Craig Stevenson, διευθύνων σύμβουλος της DSS Holdings, σχολίασε μεταξύ άλλων:

«Ο οργανισμός μας είναι στην ευχάριστη θέση να δημιουργήσει με την CPLP μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Η συναλλαγή αυτή θα λάβει χώρα σε μια πολύ καλή στιγμή στον κύκλο της αγοράς τανκερς και θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους και υψηλότερης ποιότητας στόλους, καθώς και μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες ναυτιλιακές εταιρείες στην αγορά. Ανυπομονούμε να εκμεταλλευτούμε την εξέχουσα εμπειρία και τη φήμη της CPLP, για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της CPLP, Jerry Καλογηράτος, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτήν τη συγχώνευση με την Diamond S. Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό βήμα για τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας και μας δίνει την ευκαιρία να ενώσουμε τον στόλο των τάνκερ μας με την Diamond S Shipping, η οποία διαθέτει άριστο μάνατζμεντ με εξαιρετική πορεία στο χώρο της ναυτιλίας».

Videos

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

    • Watch Video

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

    • Watch Video

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

    • Watch Video

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

    • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok