Safe Bulkers: Νέα αύξηση κεφαλαίου για χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος

Σε νέα αύξηση κεφαλαίου προχωρά η Safe Bulkers, συμφερόντων Πόλυ Χατζηιωάννου, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου αλλά και μελλοντικού επενδυτικού της προγράμματος.

Η εισηγμένη σε NYSE και Euronext Athens ανακοίνωσε ότι εξετάζει ιδιωτική τοποθέτηση περίπου 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με την τελική τιμή και τον ακριβή αριθμό των μετοχών να καθορίζονται μέσω της διαδικασίας ABB (accelerated bookbuilding).

Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας, τη χρηματοδότηση του τρέχοντος προγράμματος ναυπηγήσεων, πιθανές νέες παραγγελίες πλοίων ή αγορές secondhand tonnage, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Ο Πόλυς Χατζηιωάννου, CEO και μεγαλύτερος μέτοχος, έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει με 2 εκατ. μετοχές.

Για τη διαδικασία έχουν οριστεί ως συντονιστές της έκδοσης και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών η Τράπεζα Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities.

Όπως τονίζεται, η διαπραγμάτευση της μετοχής στο Euronext Athens αναστέλεται προσωρινά έως την ανακοίνωση του αποτελέσματος της τοποθέτησης, ενώ η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κεφαλαιαγοράς.