Eντολή έκδοσης senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια έδωσε η Alpha Bank, με την έκδοση να εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
H δημοπρασία θα διενεργηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους €400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
