Πειραιώς: Πάνω από 500 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογό της
Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2023 11:28Αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 7,375% έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το senior preferred ομόλογο που πρόκειται να εκδώσει σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό πως η Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα χρόνια.
Αξιολογείται στην κλίμακα B1 / B+ από τις Moody's / S&P.
Update (11.40)
Υπερκαλύφθηκε πολύ νωρίς ο στόχος της τράπεζας για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred πενταετή τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
-
Eurolife FFH: 10 χρόνια συμμετοχής στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών -
ΜΙΝΕΤΤΑ Goes Morocco: 80 συνεργάτες σε ένα ταξίδι επιβράβευσης γεμάτο εμπειρίες -
Allianz SE, Εθνική Τράπεζα και Allianz Ελλάδος υπέγραψαν οριστική συμφωνία για μειοψηφική συμμετοχή και στρατηγική συνεργασία bancassurance -
Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση -
Τράπεζα Κύπρου: Παράταση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου Πανίκου Νικολάου έως το 2031 -
TAP Air Portugal: Στη Lufthansa το 44,9% με απόφαση της πορτογαλικής κυβέρνησης