Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10 ετούς ομολόγου Tier 2 πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,750%. Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
