Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες

Οι ξένοι επενδυτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και στον απόηχο της συμφωνίας Αθήνας-πιστωτών άρχισαν να κλείνουν τα βιβλία των προσφορών, υπερκαλύπτοντας μάλιστα τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου.

Πιο αναλυτικά, πρώτη η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι υπερκαλύφθηκε το ποσό που ζητούσε ο όμιλος από τους ιδιώτες επενδυτές, σημειώνοντας ότι «έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των 1,55 δισ. ευρώ».

Και επισημαίνει ότι θα διατηρήσει ανοικτό το βιβλίο προσφορών ικανοποιώντας το συνεχιζόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Να σημειωθεί ότι στόχος της Alpha Bank ήταν να αντλήσει ποσό 1,55 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές. Η τράπεζα έχει ήδη 1,01 δισ. ευρώ από την επαναγορά junior και senior ομολογιακών τίτλων, ενώ από τις δράσεις μετριασμού των κεφαλαιακών αναγκών ο SSM της αναγνώρισε 180 εκατ. ευρώ, που μειώνουν ισόποσα τις κεφαλαιακές ανάγκες της.

Ο στόχος επετεύχθη και για την Eurobank, η οποία κάλυψε -σύμφωνα με πληροφορίες- το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών ύψους 2,039 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει 720 εκατ. ευρώ από την άσκηση διαχείρισης παθητικού και 83 εκατ. ευρώ από την αναγνώριση επιμέρους δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης. Παράλληλα η ομάδα βασικών μετόχων -με επικεφαλής funds όπως το Fairfax- έχει δεσμεύσει κεφάλαια ύψους 453 εκατ. ευρώ στην ιδιωτική τοποθέτηση (το ποσό μπορεί να αυξηθεί με επιπλέον 131 εκατ. ευρώ).

Και καθώς οι δύο αυτές τράπεζες μπορούν να συγκεντρώσουν από την ιδιωτική τοποθέτηση, σε συνδυασμό με τις ασκήσεις διαχείρισης στοιχείων παθητικού, το σύνολο των κεφαλαιακών τους αναγκών, έχουν την τεχνική ευχέρεια να κλείσουν τα βιβλία χωρίς να χρειάζεται η αποδέσμευση των 10 δισ. ευρώ από τον EFSF στο ΤΧΣ.

Η επίτευξη της συμφωνίας Αθήνας και δανειστών ξεμπλοκάρει και τα βιβλία προσφορών της Πειραιώς και της Εθνικής, οι οποίες έχουν στόχο να καλύψουν από ιδιώτες επενδυτές τις ανάγκες του βασικού σεναρίου και θα προχωρήσουν στην έκδοση CoCos για την κάλυψη των κεφαλαίων σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο.