Πειραιώς: Ανοικτό το βιβλίο για το 10ετές ομόλογο Tier 2
Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024 12:27Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10 ετούς ομολόγου Tier 2 πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,750%. Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
-
Από σήμερα το νέο τέλος των 2 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ε.Ε. -
ΣΤΑΣΥ: Κλείνουν στις 21:40 οι σταθμοί από την Εθνική Άμυνα έως το Χαλάνδρι έως τις 5 Νοεμβρίου λόγω εργασιών -
Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι -
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα -
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Νοεμβρίου -
Allianz Beach Arena for the LA28 Olympic and Paralympic Games joins the Allianz Family of Stadiums