Πειραιώς: Ανοικτό το βιβλίο για το 10ετές ομόλογο Tier 2
Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024 12:27Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10 ετούς ομολόγου Tier 2 πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,750%. Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
-
ΣΕΣΑΕ: «Δεοντολογία, Ισότητα & Συμπερίληψη» -
Κηφισιά: Καγκελόπορτα καταπλάκωσε 3 μαθητές σε σχολείο - Εννιάχρονος νοσηλεύεται στο Παίδων Πεντέλης -
Πρώτη γυναίκα διαιτητής στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας η Στεφανί Φραπάρ -
Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λοίμωξη από παρβοϊό Β19 από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων -
Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Παράταση έως 31.5.2024 για τα νομικά πρόσωπα -
ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος