Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο - Άντλησε 850 εκατ. ευρώ
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024 14:41Με προσφορά άνω των 4 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές πράσινο ομόλογο της Eurobank με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη.
Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης (η ακριβής απόδοση θα καθοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα).
Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα €850 εκατ και το το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.
Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή είχεκαθοριστεί τα €100χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Baa2 από τη Moody’s.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων θα χρησιμοποιηθούν χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων που επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια χρήσης των εσόδων και διαδικασία επιλογής όπως περιγράφεται στο Πράσινο Ομόλογο του Εκδότη.
Σχετικά Άρθρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
-
ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Εργαζόμενοι και συνεργάτες έδωσαν τη δική τους «νότα» στην Εξυπηρέτηση για 11η συνεχή χρονιά -
Nautilus Management adds first tanker to its fleet -
Όμιλος Neptune: Παρέλαβε το νεότευκτο «Nikos Travlos» -
WTW launches RiskAgility Financial Modeler with expanded agentic capabilities -
Blue Carrier 2: Διαβεβαιώσεις για αποζημιώσεις από την Attica Group -
Allstate - September 2026 Monthly Release